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Le passé de Raven Darkhölme, surnommée Mystique, demeure largement inconnu avant qu’elle n’obtienne une place d’importance au sein du régime de la Maison M. Au cours de sa jeunesse, Raven Darkhölme utilisa ses capacités de métamorphose pour dissimuler ses activités et sa présence, allant de pays en pays pour obtenir ce qu’elle voulait. Lorsque Magnéto prit le pouvoir, en fondant la Maison, Raven comprit aussitôt les possibilités qu’elle pourrait en tirer en tant que mutante. Rapidement, Raven entra en contact avec les autorités et fut recrutée par Sebastian Shaw pour devenir l’un des agents du SHIELD contrôlé par Magnéto.
Affectée à la Garde rouge, une section du SHIELD constituée de mutants, Mystique y retrouva son fils naturel, Kurt Darkhölme (Diablo) et Anna Maria (Malicia). Elle y rencontra également Wolverine (James Howlett/Logan), le chef de la Garde rouge, avec lequel elle entama une liaison amoureuse. Quand Wolverine commença à faire preuve de réactions traumatiques, produites par la réapparition soudaine de ses souvenirs disparus, Raven ne sut quelle conduite adopter avec son amant. Malgré son attachement, Mystique et la Garde rouge se lancèrent sur ses traces pour l’arrêter. Mais, quand ses souvenirs de la réalité originelle réapparurent, Mystique décida de suivre les autres héros pour restaurer la réalité.
Mystique est une mutante métamorphe, modifiant les atomes et les molécules de son corps pour prendre l'apparence de n'importe quelle créature humanoïde ou semi-humanoïde qu'elle puisse imaginer. Sa copie est si parfaite qu'elle peut répliquer ses cordes vocales, ses empreintes digitale, ses rétines. Son pouvoir de duplication est néanmoins limité par sa masse : si elle essaye de dupliquer quelqu'un avec une masse supérieure à la sienne, elle ne soutient pas longtemps l'effort et reprend sa forme originelle automatiquement. Les pouvoirs de Mystique ralentissent son rythme de vieillissement, son corps revitalisant ses cellules. Elle est aussi immunisée contre beaucoup de drogues et de poisons et peut guérir rapidement de blessures légères. Enfin, elle est naturellement immunisée aux intrusions télépathiques en raison des petites fluctuations constantes de son tissu cérébral.