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Durant le vingtième siècle de la réalité alternative codifiée Terre-928 (ou « 2099 »), les extra-terrestres techno-organiques appelés les Phalanx plantèrent un « code d’espionnage » secret dans le pool génétique humain, attendant le jour où celui-ci deviendrait actif et fournirait suffisamment d’informations sur l’humanité afin de permettre aux Phalanx d’assimiler complètement l’humanité. Le voyageur temporel appelé Fatalis (2099), prétendument Victor von Fatalis de l’époque contemporaine, découvrit le complot et, durant un voyage dans le passé, modifia le code des Phalanx afin qu’il accepte un virus de type « cheval de Troie » capable de blesser les Phalanx. En 2099, de nombreux mutants s’étaient réinstallés sur l’île de la côte de l’Océan pacifique appelé Halo City, où les X-Men de cette époque servaient de force de maintien de l’ordre. Fatalis raconta à Cérébra (Shakti Haddad) des X-Men une histoire inventée de toutes pièces sur un prochain « messie mutant » qui conduirait humains et mutants vers un nouvel âge d’or et la convainquit de rechercher pour lui, ce messie parmi les jeunes mutants de Halo City. En réalité, Fatalis espérait que Cérébra démasquerait l’éclaireur des Phalanx. Ainsi, la jeune femme commença à réunir les adolescents mutants au Refuge Xavier pour les Enfants déshérités, dirigés par les Sœurs, lourdement armées, des Howling Commandos.
Les jeunes mutants réunis comprenaient Uproar, Twilight, December Frost, Willow Pierre, Clarion et Nostromo. Le politicien mutant Morphine Somers avait surpris le discours de Fatalis à Cérébra quant à la recherche d’un messie mutant et il confia le jeune Wulff au refuge. Bien que Cérébra et les Sœurs tentèrent d’éduquer ces enfants, les adolescents de X-Nation, comme ils furent rapidement surnommés, étaient apathiques, préférant de loin violer le couvre-feu et visiter le night-club de la Zone négative où une technologie modifiant les perceptions sensorielles permettait de simuler l’ivresse, tout en buvant du lait. Le groupe eut aussi une confrontation avec les Wild Boys, la précédente équipe de Wulff. Cependant, Avian, commandant d’un centre de loisirs d’où s’était échappées December Frost et Willow Pierre, découvrit que les deux adolescentes s’étaient réfugiées à Halo City. Il organisa l’enlèvement de Pierre, afin qu’elle puisse reprendre la place et l’apparence de Peregrine, l’épouse décédée d’Avian. Toutefois, le reste d’X-Nation viola une nouvelle fois le couvre-feu et sauva leur amie des griffes d’Avian, ramenant par la même occasion avec eux le jeune Metalsmith, qui avait lui aussi été asservi au centre de loisirs de Million Palms, comme Frost et Pierre. Metalsmith et Twilight furent immédiatement attirés l’un par l’autre, au grand dam de Clarion, qui était également tombé amoureux de Twilight.
Cependant, entre temps, les Phalanx avaient commencé l’invasion de la Terre, en faisant fondre la glace des pôles, provoquant d’immenses inondations à la surface de la planète et tuant ainsi les trois quarts de la population de la surface. Cette situation conduisit les Atlantes à envahir les régions de la surface désormais couvertes d’eaux, parmi lesquels le refuge lui-même, massacrant les Sœurs, en dépit de leur résistance. Privés de tout guide et de tout refuge, celui-ci ayant été détruit durant la bataille entre les Sœurs et les Atlantes, les jeunes adolescents furent contactés par le mutant à l’espérance de vie extrêmement longue appelé Exodus (Bennet du Paris), qui prétendit les guider afin de pouvoir retrouver son ancienne puissance en absorbant leur énergie vitale. Quand les véritables intentions d’Exodus furent découvertes, Clarion sacrifia sa vie en défendant Twilight, réussissant à repousser Exodus. Alors que des opérations pour sauver le reste de l’humanité étaient engagées, X-Nation s’éparpilla entre plusieurs destinations : Nostromo et Willow se rendirent au Pays sauvage, où de nombreux humains avaient commencé à construire des refuges ; Metalsmith, December et Twilight retrouvèrent le Père Jennifer d’Angelo et la Chose (une réplique transtemporelle de Ben Grimm) pour une mission sur Mars afin d’y contacter la colonie terrestre locale et voir si les survivants de la Terre pouvaient s’y installer ; et Wulff et Uproar rejoignirent la flotte d’humains qui étaient montés à bord de navires de différents types pour échapper aux inondations.Sur Mars, les héros découvrirent les Martiens indigènes qui avaient été presque totalement oblitérés par de précédentes attaques des Phalanx, rencontrant le Dr Angelique Hayes, la mère de Clarion, dans réaliser apparemment qu’elle était la mère de leur ami disparu ; les rares survivants comptaient mener un assaut suicide contre le vaisseau de guerre des Phalanx en orbite autour de la Terre et furent rejoints par Metalsmith et Twilight, qui sacrifièrent tous les deux leur vie pour aider à détruire le vaisseau spatial, tandis que December et Hayes demeuraient les seules survivantes sur Mars. Après avoir entendu des rumeurs sur les Wild Boys, Wulff et Uproar s’embarquèrent sur un navire à destination de la Latvérie, en compagnie de Spider-Man (Miguel O’Hara) ; leur navire fut détruit et ils furent récupérés par le Vautour, qui se révéla être le chef des Wild Boys, qui avaient commencé à créer leur propre colonie flottante. Découvrant que l’un de leurs prisonniers était leur ancien coéquipier, les Wild Boys décidèrent de se venger de lui ; ils soumirent Wulff à une procédure appelée « le Gantelet » qui contraignit le jeune homme à recouvrer sa forme lupine, et la sauvagerie associée. Puis, ils obligèrent Uproar à combattre Wulff dans le cadre de duels à mort de gladiateurs. Heureusement, Uproar put aider son ami à retrouver une personnalité moins animale et, avec l’aide d’une jeune femme prénommée Fiona, la propre fille du Vautour, ils réussirent à s’échapper. Cependant, Wulff finit par se séparer d’Uproar, craignant de ne pas être capable de contrôler ses instincts de prédateur. Nostromo finit par être retrouvé par les Phalanx qui révélèrent son rôle comme hôte de leur code d’espionnage. Fatalis feignit alors de s’allier aux Phalanx afin qu’ils reconstruisent la Latvérie grâce à leur technologie, puis activa son virus cheval de Troie. Fatalis détruisit ainsi tous les Phalanx sur Terre mais sembla lui aussi périr avec eux. Pour compenser toutes les souffrances endurées par Nostromo, Fatalis le désigna, dans son testament, comme son héritier au trône de Latvérie.
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