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L’Alliance du Mal était une équipe de surhumains mutants, réunis par le mutant éternel Apocalypse (En Sabah Nur) afin de lui servir d’hommes de mains et de force de frappe. A cette fin, Apocalypse réunit Frenzy, l’Ombre, Stinger et Tower. Considérant qu’aucun mutant n’était assez fort, Apocalypse envoya l’Alliance du Mal recruter Michael Nowlan à n’importe quel prix. Tandis que Nowlan était un patient dans un centre de désintoxication américain, pour se soigner de son addiction à la drogue, il fut découvert qu’il était un mutant avec le pouvoir d’accroître les pouvoirs des autres mutants. Quand Nowlan refusa de suivre l’Alliance du Mal, celle-ci l’enleva de force, le conduisant auprès d’Apocalypse qui réussit à le persuader de demeurer avec eux. Là, il fut ainsi utilisé comme source de puissance pour les membres de l’Alliance, soutenant les autres membres avec ses propres pouvoirs. Cependant, chaque dose d’énergie émise par Nowlan avait un double effet : en plus de l’augmentation des pouvoirs du mutant concerné, celui-ci s’accoutumait à ses énergies, se droguant ainsi de celles-ci. Rapidement, les membres de l’Alliance du Mal devinrent dépendant de Nowlan, ayant besoin de recevoir régulièrement les énergies de ce dernier.
Las d’être considéré comme une drogue vivante, et s’inquiétant des projets maléfiques envisagés par l’Alliance du Mal et Apocalypse, Nowlan fit plusieurs tentatives pour les quitter, et replongea même dans la drogue afin de bloquer ses propres pouvoirs. Facteur-X – un groupe réunissant les premiers X-Men Angel, le Fauve, Cyclope, Iceberg et Marvel-Girl (Jean Grey) – avait été informé de la situation de Nowlan par son ex-femme, Suzy Nowlan, et ils décidèrent de lui venir en aide. Facteur-X découvrirent Nowlan au moment où il faisait une nouvelle tentative pour fuir l’Alliance, dont les membres, qui ne pouvaient plus se passer des énergies de Nowlan, le recherchaient désespérément. Cependant, ils réagirent en kidnappant Suzy Nowlan, l’utilisant pour obliger Michael à revenir de lui-même auprès d’eux. Facteur-X tenta de sauver à la fois Michael et Suzy Nowlan mais, avec son ex-épouse, dont il était toujours amoureux, otage de l’Alliance du Mal, Michael céda à leurs menaces et accrut les pouvoirs de ses anciens coéquipiers, qui furent alors capables de vaincre les héros de Facteur-X, avant de prendre la fuite, emmenant les Nowlan avec eux. Cependant, Facteur-X réussit à suivre leur traces, arrivant finalement dans la base californienne de l’Alliance du Mal. Apocalypse ordonna à Nowlan d’accroître à nouveau les pouvoirs des membres de l’Alliance, un ordre auquel Nowlan commença par obéir, mais finit par développer les pouvoirs des membres de l’Alliance au-delà de ce qu’ils étaient capables de contrôler. Aussi, lorsque Suzy Nowlan tenta de s’échappe en profitant de la confusion, Stinger, à peine sortie de l’adolescence et maîtrisant encore ses pouvoirs, tenta de l’arrêter avec ses éclairs, mais, incapables de doser leurs puissances, elle électrocuta accidentellement la prisonnière, la tuant sur le coup. Assistant à la mort de son ex-épouse, Michael Nowlan, fou de chagrin, décida de se venger, réduisant alors les pouvoirs des membres de l’Alliance en absorbant en lui les énergies qu’il venait de libérer. Le mélange de la drogue et de l’afflux brutal d’énergie fut trop violent pour son corps, qui entra en surcharge, avant d’exploser. L’explosion détruisit la base d’Apocalypse, mettant un terme au combat. Ayant été battue par Facteur-X, l’Alliance du Mal ne correspondait plus aux ambitions d’Apocalypse de réunir les mutants les plus aptes, c’est-à-dire les plus forts, et il les abandonna. Les membres de l’Alliance furent alors arrêtés par les autorités.
Quelques mois plus tard, de nouveau libres, les membres de l’Alliance du Mal se rendirent à New York, où ils provoquèrent du tumulte, en s’opposant au projet de la loi relatif aux mutants, le Mutant Registration Act (qui fut finalement repoussé par le Congrès) et menaçant la journaliste Trish Tilby. Apprenant leur présence à New York,Facteur-X se rendit sur place et les deux groupes s’affrontèrent une nouvelle fois. Facteur-X remporta de nouveau le combat et les membres de l’Alliance furent arrêtés, cette fois par les membres de la Freedom Force, nouvelle force de police spécial au service des autorités fédérales.
Sans Timeshadow, qui n’a plus été aperçu depuis, l’Alliance du Mal réussit à s’échapper et, désormais sans réel but, devint une équipe de mercenaires, bientôt recrutée par l’AIM afin d’assurer la protection de Harness, qui cherchait à retrouver la trace des énergies dispersées du mutant Protéus afin que son fils, le mutant Glouton, puisse les absorber, permettant alors d’alimenter une puissante armée de drones. Initialement, l’Alliance du Mal accomplit sa mission avec aisance, Glouton absorbant les énergies résiduelles du mutant décédé. Cependant, une attaque contre les enfants mutants Artie Maddicks, la Sangsue et Wiz-kid attira l’attention des Nouveaux Mutants, en train d’être réorganisés par Cable pour devenir X-Force. Après un raid contre les entreprises Génétech, X-Force rencontra les New Warriors et les deux équipes s’associèrent pour affronter l’Alliance. Celle-ci fut vaincue et Frenzy, Stinger et Tower furent capturés et de nouveau arrêtés ; cependant, Cable organisa bientôt l’évasion de Frenzy afin de pouvoir l’interroger et découvrir les intentions de Harness et Glouton. Les informations obtenues conduisirent les deux équipes sur l’île de Muir, où ils y rencontrèrent une éphémère version des X-Men, organisée par Moira McTaggert. Les trois groupes retrouvèrent Harness et Glouton, mais celui-ci put absorber l’ultime trace de Protéus et fusionna alors avec celui-ci, donnant naissance à une nouvelle entité. Peu après, Facteur-X, ayant appris l’existence de déformations dans la réalité aux alentours de l’île de Muir, vint prêter main forte aux trois équipes et, ensembles, les héros réussirent à vaincre l’amalgame de Glouton et de Protéus. Après cela, l’Alliance du Mal se sépara définitivement ; Frenzy devait intégrer les Acolytes de Magnéto et, par la suite, les X-Men ; Tower allait être assassiné par l’X-Cuteur avant d’être ressuscité par Séléné et Stinger trouva refuge quelques temps sur Utopia.
Le corps de Gilbert explosa littéralement et son esprit se combina avec celui, reconstitué grâce aux énergies réunies, de Protéus, formant une nouvelle entité, amalgame d’eux deux. Alerté par les modifications de la réalité déclenchée par cette entité, Facteur-X intervint et put convaincre les deux enfants de renoncer à leurs énergies, ce qui les condamnait à l’anéantissement.
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